2022-01-06 오늘의 경제
▣ 미국(01/05)
◎ DOW : 36,407.11 ▼392.54 (-1.07%)
◎ S&P500 : 4,700.58 ▼92.96 (-1.94%)
◎ NASDAQ : 15,100.17 ▼522.55 (-3.34%)
* 미국 증시는 민간 고용이 예상치를 크게 웃돌았다는 소식에 FOMC 의사록까지 매파적일 것이란 예측에 크게 하락하였습니다.
* 연준은 의사록에서 참석자들이 대체로 "예상보다 더 이른 시점에, 혹은 더 빠른 속도로 연방기금금리를 인상할 수 있다"는 점은 언급, 또한 거의 모든 참석자가 첫 금리 인상이후 어느시점에 B/S를 축소하기 시작하는 것이 적절할 것 같다고 동의했다고 전하였습니다.
* Balanc Sheet를 축소하는 양적 긴축이 금리 인상 이후 예상보다 이른 시점에 이뤄질 수 있다는 점을 연준이 시사하였다는 것이고 이는 이전 정상화 때보다도 빠를 수 있다는 것으로 이전 긴축보다 강도가 커질 수 있음을 시사하였습니다.
▶ 제가 이쪽 공부를 시작한지 오래되지는 않았습니다. 경험상 보통은 일이 일어나기전에 하락하고 일이일어난 이후 추가적인 하락 이후 다시 회복하는 모습을 보여주었는데 이런 패턴일지는 지켜봐야 할 것입니다. 당장은 FOMC까진 하락 이후 매파적인 팔언이라면 크게 하락할 것으로 생각됩니다.
▣ 유럽(01/06 18:00 기준)
◎ 독일 DAX30 : 16,118.08 ▼153.67 (-0.94%)
◎ 영국 FTSE100 : 7,475.53 ▼41.34 (-0.55%)
◎ 프랑스 CAC40 : 7,300.33 ▼76.04 (-1.03%)
◎ Euro STOXX 50 : 4,341.58 ▼50.57 (-1.15%)
* 유럽 증시는 FOMC 의사록 발표를 대기하면서 상승하였습니다.
* 오미크론 우려가 진정되면서 투자심리가 개선되었습니다.
* BMW가 사상 최다 차량 판매량을 기록하면서 자동차 업종을 중심으로 조가 매수세가 유입되었습니다.
▶ FOMC에서 긴축및 금리 인상이 나올 것이란 것은 전문가들 사이에선 기정사실화가 되었고 ECB도 21년 연말엔 긴축을 논의하지 않는다고 하였지 연초엔 논의할 가능성이 있다고 하였고 시간이 지나 연초가 되었습니다. 혹여나 하는 마음과 미국의 긴축 가능성으로 당장은 하락하는 것으로 보이고 큰 이슈가 없다면 하락으로 마감할 것입니다.
▣ 아시아
◎ 중국 상해종합 3,586.08 ▼9.10 (-0.25%)
◎ 홍콩 항셍 23,072.86 ▲165.61 (+0.72%)
◎ 일본 니케이225 28,487.87 ▼844.29 (-2.88%)
◎ 대만 가권 18,367.92 ▼132.04 (-0.71%)
◎ 인도 SENSEX 59,601.84 ▼621.31 (-1.03%)
* 중국 증시 위안화의 평가절하의 영향으로 하락하였습니다.
* 일본 증시는 FOMC를 주시하면서 하락하였습니다.
▶ 중국은 미국간 금리 차이가 축소되면 자금유출 이러인해 평가절하가 된 것으로 생각됩니다. 중국이 완화적인 정책을 아직은 유지하고 확대하면서 금리를 하락하는데 미국의 금리 인상을 하게된다면 환율에 의한 손해가 커질 것으로 보입니다. 그렇다면 중국도 금리를 인상하여야 할 것인데 어느시점이 될 지는 지켜봐야 할 것입니다 .그전까진 좋지 않고 금리를 인상하더라도 마냥 좋지는 않을 것으로 생각됩니다. 일본은 글로벌 리스크로 하락이라 큰 문제는 아닌것으로 보이며 아마도 미국과 비슷하게 흘러갈 것으로 생각됩니다.
▣ 한국
◎ KOSPI 2,920.53 ▼33.44 (-1.13%)
◎ KOSDAQ 980.30 ▼29.32 (-2.90%)
* 코스피는 FOMC 의사록의 매파적 언급에 급락하였습니다. 외국인과 개인이 1806억, 2822억 순매수, 기관이 4826억 순매도 하였습니다. 업종별로 서비스업, 의약품, 증권, 섬유의복 순으로 하락하였습니다. 시총순으로 LG화학, 현대차 상승, 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 삼성바이오로직스, 카카오, 삼성SDI, 기아 등이 하락하였습니다.
* 코스닥은 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 급락의 영향으로 IT중심으로 하락하였습니다. 기관과 외국인이 2456억, 1262억 순매도 개인이 3867억 순매수 하였습니다. 업종별로 디지털컨텐츠, IT소프트웨어, 소프으웨어 등이 하락하였습니다. 시총순으로 셀트리온헬스케어, 에코프로비엠, 펄어비스, 엘앤에프, 카카오게임즈, 위메이드, 셀트리온제약, 에이치엘비, 천보, CJENM 등이 하락하였습니다.
▶ 금리가 1.739로 급격하게 상승하였습니다. 이러면 기술주 중심으로 하락이 예상됩니다. 미국쪽에서 분위기 반전이 나오지 않는다면 추가적인 하락이 있을 수도 있겠다고 생각됩니다.
▣ 환율(01/06 19:00기준)
◎ 미국 KRW/USD 1,203.72 ▲3.58 (+0.30%)
◎ 유럽 연합 EUR/USD 1.1315 ▲0.0002 (+0.02%)
◎ 영국 GBP/USD 1.3543 ▼0.0011 (-0.08%)
◎ 중국 USD/CNY 6.3781 ▲0.0228 (+0.36%)
◎ 일본 USD/JPY 115.80 ▼0.30 (-0.26%)
◎ 브라질 USD/BRL 5.7092 ▲0.0322 (+0.57%)
◎ 달러인덱스 96.22 ▲0.06 (+0.06%)
* 달러화는 연준 매파적인 발언에 강세를 보였습니다.
* 미 국채 수익률이 급등하면서 엔화가 약세로 전환되었습니다.
▶ 달러화는 금리가 급등하고 당분간 강세를 유지할 것으로 생각됩니다.
▣원자재
◎ WTI 77.85 ▲0.86 (+1.11%)
◎ 두바이유 78.81 ▲0.79 (+1.00%)
◎ 브렌트유 80.80 ▲0.80 (+1.00%)
◎ 천연가스 3.88 ▲0.17 (+4.43%)
◎ 금 1,824.60 ▲10.60 (+0.58%)
◎ 구리 9,778.00 ▲118.00 (+1.22%)
◎ 옥수수 602.25 ▼7.25 (-1.19%)
* 유가는 휘발유 재고가 급증에도 상승하였습니다.
* 금가격은 장중 달러화가 약세를 보였고 이에 상승하였습니다.
▶ 유가는 재고가 상승했지만 긴축이 나오는 이 시점은 경기 과열을 의미 이에 상승할 것으로 판단 이에 상승한 것으로 보이고 당분간 이러한 기조는 유지될 것으로 생각됩니다. 금가격은 금리가 상승한 지금 매력이 감소 이에 하락할 것으로 생각됩니다.
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