2021-02-01 오늘의 경제

▣ 미국(01/29)

 

◎ DOW : 29,982.62 ▼6260.74 (-2.03%)

◎ S&P500 : 3,714.24 ▼73.14 (-1.93%)

◎ NASDAQ : 13,070.70 ▼266.46 (-2.00%)

 

* 뉴욕 증시는 게임스톱 등 일부 종목의 괃한 주가 변동에 대한 우려로 하락하였고 지난해 12월 이후 처음을 30,000선이 붕괴되었습니다.

* 게임스톱은 이날 장중 한때 100% 넘게 오르는등 폭등세를 보인끝에 68%상승으로 마감하였고, AMC는 50% 이상으로 상승마감하였습니다. 이러한 변동성이 큰 상태라 투자자들에게 불안감을 안겼습니다.

* 백신 관련 소식도 투자자들을 실망하게 만들었습니다. 존슨앤드존슨은 이날 개발중인 백신이 평균적으로 66% 효과를 보인다고 밝혔습니다.

* 거의 전 업종이 하락한 가운데 에너지가 3.39%, 기술줃 2.4%% 하락하였습니다.

▶ 변동성이 커지면서 일시적으로 하락한 것으로 보입니다. 백신 소식은 아쉽지만 더이상 하락할 재료가 없어서 상승할 것으로 예상이 됩니다.

 

▣ 유렵(02/01 19:00기준)

 

◎ 독일 DAX30 : 13,567.15 ▲134.28 (+1.00%)

◎ 영국 FTSE100 : 6,440.29 ▲32.83 (+0.51%)

◎ 프랑스 CAC40 : 5,439.04 ▲39.83 (+0.74%)

◎ Euro STOXX 50 : 3,517.24 ▲35.80 (+1.03%)

 

* 유럽 증시는 백신 공급의 우려와 미 증시의 변동성 확대로 하락하였습니다.

* EU권역에 있는 제약사는 백신을 역외 수출 이전에 EU의 승인을 받아야 한다는 소식에 공급이 우려가 부각되었습니다. 다만 EU가 아스트라제네카의 백신을 승인하면서 하락폭은 제한되었습니다.

▶ 저가 매수세에 상승으로 시작하고 있습니다. 지난 FOMC도 그럭저럭 넘어갔고 하락할 재료가 없으면 상승으로 마감할 것으로 보입니다. 다만 백신에 대한 불안감떄문에 흔들릴 수도 있을 것 같습니다.

 

▣ 아시아

 

◎ 중국 상해종합 3,505.28 ▲22.22 (+0.64%)

◎ 홍콩 항셍 28,892.86 ▲609.15 (+2.15%)

◎ 일본 니케이225 28,091.05 ▲427.66 (+1.55%)

◎ 대만 가권 15,410.09 ▲271.78 (+1.80%)

◎ 인도 SENSEX 48,600.61 ▲2314.84 (+5.00%)

 

* 중국 증시는 저가매수세에 상승하였습니다. 중국은 지금까지 유동성 우려와 미국 증시의 불안으로 급락한 적이 있는데 이에 저가 매무세에 힘입어 상승하였습니다. 차이신 제조업 PMI도 발표 되었는데 9개월 연속 기준선인 50을 넘긴 51.5를 기록하였습니다. 

* 일본 증시는 지난 금요일 급락한 가운데 이에 대한 저가 매수세에 상승하였습니다. 하락후 단기 투자자들이 주식 선물을 사들익 있고 하락한 타이밍에 실적이 좋은 기업의 주식을 저가 매수중인 것으로 보이고 있습니다. 다만 1월 제조업 구매관리지수(PMI)가 49.8로 한달 만에 위축세로 돌아갔습니다.

▶ 지금까지 펀더멘탈에가 없어서 저가 매수세가 들어온 모양입니다. 다만 중국의 경우 그 근거가 뚜렷하지만 일본의 경우 지표의 상승은 뚜렷하지 않아 막연히 좋아질 것이라는 생각에 상승한 것같습니다. 긍정적인 소식은 확진자수가 2000명대로 줄어든 것입니다.

 

▣ 한국 

 

◎ KOSPI 3,056.53 ▲80.32 (+2.70%)

◎ KOSDAQ 956.92 ▲28.19 (+3.04%)

 

* 코스피는 미 개인 투자자발 변동성 확대등으로 해외증시가 급락하였는데 이 영향으로 하락으로 출발하였으나 국내 수출 호조 및 최근 급락에 따른 기관, 외국인의 저가 매수세에 3000선을 회복하였습니다. 외국인이 1300억, 기관이 6900억 순매수 하였고 개인들은 7800에 순매도 하였습니다. 업종별로는 대부분 상승하였습니다. 의약품, 건설업, 운송장비, 은행, 기계, 화학, 의료정밀, 증권, 금융업 순으로 상승하였습니다. 시총순으로는 셀트리온, 기아차, 현대차, LG화학, 삼성바이오로직스, SK하이닉스, 삼성SDI, 네이버, 삼성전자, 카카오 순으로 상승하였습니다. 특히 셀트리온은 램시마SC 캐나다 사판 허가 승인 호재와 공매도 재개를 앞두고 시장의 주목을 받으면서 약 14.5%로 크게 상승하였습니다.

* 코스닥은 최근 2일 연속 하락에 따른 저가 매수세에 상승하였습니다. 외국인이 3700억, 기관은 1700억 순매수 개인들은 5200억 순매도 하였습니다. 시총순으로는 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 씨젠, 알테오젠, 카카오게임즈, 에이치엘비, 펄어비스, SK머티리얼즈, CJENM, 에코프로비엠 순으로 상승하였습니다.

▶ 개인이 조금 매도를 하였고 상승은 하였습니다. 하지만 이것이 상승 시그널이라고 보기엔 거래량이 크게 늘어나지 않았기 때문입니다. 그렇기에 부양책이 나오기 전까지 등락을 반복할 것으로 보입니다. 이로 인해 당장은 하락으로 추세가 변한 것은 아닌 것으로 생각됩니다.

 

▣ 통화

 

◎ 미국 KRW/USD 1,119.50 ▲2.00 (+0.18%) 

◎ 유럽 연합 EUR/USD 1.2079 ▼0.057 (-0.47%)

◎ 영국 GBP/USD 1.3713 ▲0.0014 (+0.11%)

◎ 중국 USD/CNY 6.4665 ▲0.0415 (+0.65%)

◎ 일본 USD/JPY 104.94 ▲0.25 (+0.24%)

◎ 브라질 USD/BRL 5.4630 ▲0.0000 (+0.00%)

◎ 달러인덱스 90.56 ▲0.14 (+0.15%)

 

* 달러화는 주말을 앞두고 큰 폭의 하띿를 보인 가운데 전날 수준을 중심으로 혼조세로 마감하였습니다. 다만 월요일에 소폭 상승하였습니다.

* 미국 증시는 큰폭의 조정에도 안전자산인 일본 엔화 등은 달러에 오히려 약세를 보였습니다. 월말 포지션 조정과 함께 달러화 맫 포지션의 숏 스퀴즈 영향 등이 반영된 것으로 보입니다.

* 시장 참가자들은 달러화에 대한 과도한 매도 포지션의 숏 스퀴즈 가능성도 제기하였습니다.

* 달러화는 중국 위안황 대해서는 3주만에 최저치 까지 하락하였고, 중국의 단기 금리가 4영업일 연속 상승하였습니다.

▶ 숏 스퀴즈 때문에 단기적을 상승할 것으로 보입니다만 딱 그정도 수준으로 생각됩니다.

 

▣원자재

 

◎ WTI 52.20 ▼0.14 (-0.26%) 

◎ 두바이유 54.34 ▼0.11 (-0.20%) 

◎ 브렌트유 55.04 ▼0.06 (-0.11%) 

◎ 천연가스 2.16 ▼0.10 (-3.75%)

◎ 금 1,847.30 ▲9.40 (+0.51%)

◎ 구리 7,877.00 ▲98.50 (+1.27%)

 

* 유가는 금융시장이 전반적인 위험회피 심리와 신종 COVID-19의 백신 보금에 대한 우려로 소폭 하락하였습니다. 변동성 지수(VIX)도 최근 30선 위로 올라서는 등 시잔 전반적인 분위기가 좋지는 않습니다. 추가로 미국의 원유 생산설비 가동 중인 원유 채굴 장비수는 6개가 늘어난 295개로 10주연속 증가중입니다.

* 금 가격은 그간 하락세에 소폭 상승하였습니다. 다만 월간으로 본다면 2.4 하락하였습니다.

▶ 유가는 백신 현황에 따라 바뀔 가능성이 매우 농후해졌습니다. 거기에 부양책이 시행되면 달러약세로 금 가격은 상승할 것으로 보입니다. 

 

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