2021-03-09 오늘의 경제

▣ 미국(03/08)

 

◎ DOW : 31,802.44 ▲306.14 (+0.97%)

◎ S&P500 : 3,821.35 ▼20.59 (-0.54%)

◎ NASDAQ : 12,609.16 ▼310.99 (-2.41%)

 

* 뉴욕 증시는 부양책에 따른 경기회복가속 기대와 국채 금리 상승 부담이 맞서면서 혼조세를 보였습니다.

* 금리가 상승하면서 많이 고평가된 기술주에서 경기순환주로 자금이 이동하고 있는 현상이 뚜렷해졌습니다.

* 주말동안 1.9조 달러 부양책이 가결되었습니다. 이번주 하원에서 법안을 가결하고, 바이든 대통령이 서명하면 부양책이 시행이 될 예정입니다. 바이든은 최대한 빨리 서명하겠다고 밝혔습니다. 이에 경기 민감 종목에 활력을 불어 넣고 있습니다. 

* 부양책은 미 국채 금리도 끌어올고 있습니다. 이에 몇몇 업종은 밸류에이션에 위험을 받고 있습니다.

▶ 금리가 조금씩 상승하면서 특히 기술주가 안그래도 약세였는데 약세가 당분간은 이어질 것으로 보입니다. 경기순환주의 이동도 좋지만 실적에 주의해야 할 것입니다. 증시가 하락할 여지가 있는 상태이기에 애매한 기업을 매수하게 된다면 다시없는 고점에서 물릴 것으로 예상이 됩니다.

 

▣ 유럽(03/09 18:30 기준)

 

◎ 독일 DAX30 : 14,381.07 ▲0.16 (+0.00%)

◎ 영국 FTSE100 : 6,731.20 ▲12.07 (+0.18%)

◎ 프랑스 CAC40 : 5,912.22 ▲9.23 (+0.16%)

◎ Euro STOXX 50 : 3,771.28 ▲8.04 (+0.21%)

 

* 유럽 증시는 경기부양책의 가결로 상승하였습니다.

* 장 시작은 혼조세로 시작하고 있습니다

▶ 장시 경기회복의 가속과 금리인상의 힘겨루기가 이어지고 있습니다. 괜한 분위기에 편상하기 보다는 실적위주 경기민감주와 은행쪽으로 리밸런싱하는 것을 추천합니다.

 

▣ 아시아

 

◎ 중국 상해종합 3,359.29 ▼62.12 (-1.82%)

◎ 홍콩 항셍 28,773.23 ▲232.40 (+0.81%)

◎ 일본 니케이225 29,027.94 ▲284.69 (+0.99%) 

◎ 대만 가권 15,853.09 ▲32.98 (+0.21%)

◎ 인도 SENSEX 50,778.93 ▲337.86 (+0.67%)

 

* 중국 증시는 금리가 상승하면서 하락으로 마무리 하였습니다. 밸류에이션에 대한 부담이 된 것이 주된 이유인 것으로 보입니다. 또한 알리바바, 텐센트 등 인터넷 기업에 대한 규제 고삐를 다시 시작하면서 정보기술, 통신주가 소폭하락하였습니다. 100억 위안 규모의 유동성을 흡수하였습니다.

* 일본 증시는 중국 본토 증시 하락에 대응하기 위해 중국 정부와 관련 있는 펀드가 개입했다는 보도가 나오면서 상승으로 마감하였습니다. 또한 부양책에 대한 기대도 상승에 기여하였습니다.

▶ 부양책이 시행되면서 상승의 여지가 있지만 이미 많은 상승또는 회복을 하였기에 하락할 여지가 더 있어 보입니다. 부양책도 가결하는 그날에는 오히려 하락할 것으로 예상됩니다. 주식의 비중 자체를 줄이는 것도 좋아보이고 실적위주 경기 민감주 및 금융주쪽으로 옮기는 것도 좋아 보입니다. 중국은 미국과의 리스크와 유가를 조심해야 할 것으로 보입니다.

 

▣ 한국

 

◎ KOSPI 2,976.12 ▼19.99 (-0.67%)

◎ KOSDAQ 896.36 ▼8.41 (-0.93%)

 

* 코스피는 전일 미국 국채금리 상승 우려와 추가부양책에 대한 기대에 혼조세를 보였습니다. 장중 중국의 긴축 우려와 아시아 통화 약세 vs 미 시간외 선물 반등, 아시아 증시의 저가 매수세 유입에 변동성이 확대되었습니다. 장 마감때쯤 대형주 중심으로 외국인 매도세에 하락으로 마감하였습니다. 외국인이 6400억 순매도 기관과 개인이 3000억, 3500억 순매수 하였습니다. 업종별로는 비금속광물, 운수창고, 화학, 종애목재, 서비스업, 의약품, 철강금속 등이 하락 건설업, 통신업, 은행, 보험, 섬유의복 등은 상승하였습니다. 시총순으로는 삼성전자, LG화학, 네이버, 삼성바이오로직스, 삼성SDI, 카카오, 셀트리온 등이 하락 SK하이닉스, 현대차, 기아차 등은 소폭 상승하였습니다.

* 코스닥은 나스닥 급락의 마감으로 IT및 제약 위주로 기관이 매도하면서 하락 마감하였습니다. 기관이 820억 순매도 외국인과 개인이 900억, 5억 순매수 하였습니다. 업종별로는 정보기기, 유통, 제약, IT부품 순으로 하락하였습니다. 시총순으론 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 카카오게임즈, 알테오젠, 에코프로비엠 등이 하락하였고, 에이치엑비, 펄어비스, SK머티리얼즈, 씨젠 등은 상승하여쓰습니다. 

▶ 금리인상과 경기회복의 가속이 맞서면서 혼조세를 보이고 있습니다. 11월부터 급등한 탓에 금리에 더욱 민감하게 움직일 것으로 예상이 됩니다. 당연한 이야기 이겠지만 실적이 좋은 경기민감주 및 금융쪽으로 리밸런싱하는 것이 괜찮아 보입니다.

 

▣ 통화(03/08 19:30기준)

 

◎ 미국 KRW/USD 1,138.35 ▼2.36 (-0.21%) 

◎ 유럽 연합 EUR/USD 1.1901 ▲0.0057 (+0.49%)

◎ 영국 GBP/USD 1.3861 ▲0.0036 (+0.26%)

◎ 중국 USD/CNY 6.5139 ▼0.0111 (-0.17%)

◎ 일본 USD/JPY 108.80 ▼0.06 (-0.06%)

◎ 브라질 USD/BRL 5.8756 ▲0.1366 (+0.00%)

◎ 달러인덱스 92.045 ▼0.287 (-0.31%)

 

* 달러화는 국채 수익률 상승 압력이 지속되고 인플레이션 기대감 강화에 따라 안전자산의 수요가 증가하면서 강세를 보였습니다.

* 경제지표가 호조를 보인 것도 인플레이션 기대를 강화하였습니다.

▶ 국채 금리가 잠시 주춤하고 있지만 일시적인 것으로 보입니다. 당분간 강세를 유지할 것으로 보입니다.

 

▣원자재

 

◎ WTI 65.05 ▼1.04 (-1.57%) 

◎ 두바이유 65.84 ▼1.06 (-1.58%) 

◎ 브렌트유 68.24 ▼1.12 (-1.61%) 

◎ 천연가스 2.66 ▼0.04 (-1.36%)

◎ 금 1,677.70 ▼20.30 (-1.19%)

◎ 구리 8,992.50 ▼29.00 (-0.32%)

 

* 유가는 중동지역 지정학적 긴장에도 단기 급등에 따른 부담으로 하락하였습니다. 후티가 지난 주말 사우디 군기지와 석유시설 등을 미사일과 드론으로 공격하였습니다. 이에 브렌트유가 장중 71달러를 넘기도 하였지만 어느정도 진정세를 보였습니다.

* 금가격은 달러 강세가 이어지면서 하락하였습니다.

▶ 유가는 잠시 주춤할 기간이 며칠 이어질 수도 있지만 다음 회의까지 3월 말까진 상승할 여지가 있어 보입니다. 금가격은 부양책후 달러가 약세되는지가 포인트로 보여집니다. 그것이 아니라면 한동안 하락을 지속할 것으로 보입니다.

 

▣경제캘린더

 

▣ 전일 미국 증시 요약

 

▣ 세계 증시 요약