2021-02-17 오늘의 경제

▣ 미국(02/16)

 

◎ DOW : 31,552.75 ▲64.35 (+0.20%)

◎ S&P500 : 3,932.83 ▼2.24 (-0.06%)

◎ NASDAQ : 14,047.50 ▼47.97 (-0.34%)

 

* 뉴욕 증시는 미국의 국채금리 상승세를 주시하면서 등락을 거듭한 끝에 혼조세로 마감하였습니다.

* 금리 상승은 벨류에이션 부담을 키우는데, 특히 저금리 혜택을 크게 받는 기술주에 부담이 될 것으로 보이고 있습니다.

* 업종별로는 기술주가 0.3% 하락하였지만, 유가 급등에 힘입어 에너지주는 2.26% 상승하였습니다. 또한 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 7.46% 상승한 21.46을 기록했고, 지난 주말 20선을 하회했던 데서 반등하였습니다.

▶ 금리가 상승하는 것은 경기가 회복하고 있다는 긍정적인 요소인 것은 분명합니다. 하지만 주식시장엔 꼭 긍정적인 소식이 아닌 것은 분명합니다. 부양책 이전까지는 개별 종목이나 특정 섹터의 이슈가 없다면 이런 혼조세를 이어갈 것으로 보입니다. 상대적으로 저평가된 알짜 회사를 찾는 것이 중요할 것으로 보입니다.

 

▣ 유럽(02/16 19:30 기준)

 

◎ 독일 DAX30 : 13,973.47 ▼91.13 (-0.65%)

◎ 영국 FTSE100 : 6,728.87 ▼19.19 (-0.30%)

◎ 프랑스 CAC40 : 5,783.29 ▼3.24 (-0.06%)

◎ Euro STOXX 50 : 3,717.78 ▼8.62 (-0.23%)

 

* 유럽 증시는 가격 부담속에 숨고르기 장세가 이어지면서 하락으로 마감하였습니다.

* 유로존 4분기 GDP가 예상치를 상회하고 ZEW 경기 전망이 개선되면서 경기 정상화 기대는 지속되고 있습니다. 다만 가격 부담에 따른 차익실현 매물이 출회하면서 하락으로 마감하였습니다.

* 장 시작은 전날 분위기가 다소 이어가면서 소폭 하락으로 출발하고 있습니다. 

▶ 미국 보다는 조금더 주춤하는 분위기를 보이고 있습니다. 지금까지 증시가 많이 상승하였기에 이에따른 차익실현과 경기회복에 대한 상승세의 줄다리기가 이어지면서 당분간은 혼조세를 보일 것으로 예상됩니다.

 

▣ 아시아

 

◎ 중국 상해종합 3,655.09 ▲51.60 (+1.43%) 휴장

◎ 홍콩 항셍 31,084.94 ▲338.28 (+1.10%)

◎ 일본 니케이225 30,292.19 ▼175.56 (-0.58%) 

◎ 대만 가권 16,362.29 ▲559.89 (+3.54%)

◎ 인도 SENSEX 51,703.83 ▼400.34 (-0.77%)

 

* 일본 증시는 지금까지 상승세에 잠시 쉬어가면서 소폭 하락으로 마감하였습니다. 3만을 넘어서면서 투자자들이 시장 과열에 경계감을 보였다고 볼 수 있습니다. 또한 미국 국채금리가 한때 1.33까지 상승하하면서 증시의 하락에 도움을 주었습니다.

▶ 미 국채금리가 최근 상승하면서 위험자산에 대한 선호가 다소 흔들리고 있습니다. 하지만 아직 펀더멘탈이 흔들리지 않았기에 잠시 흔들릴 순 있지만 부양책의 영향으로 상승세를 이어갈 것으로 보입니다. 다만 단기간은 혼조세를 보일 가능성이 농후합니다.

 

▣ 한국 

 

◎ KOSPI 3,133.25 ▼29.52 (-0.93%)

◎ KOSDAQ 979.77 ▲2.03 (+0.21%)

 

* 코스피는 미 10년물 국채 금리가 1.33까지 급등하면서 미국 증시는 혼조세를 보였는데 이의 영향으로 하락으로 출발 후 아시아 통화가치가 약세를 보이면서 기관과 외국인의 동반 매도세에 4일만에 하락으로 마감하였습니다. 회국인과 기관이 각각 5100억, 1.3조 순매도 개인이 1.8조 순매수 하였습니다. 업종별로는 종이목재와 섬유의복, 보험, 비금속광물 등이 약진 반면 운송장비, 전기전자, 의약품은 다수 부진한 모습을 보였습니다. 시총순으로는 삼성SDI 상승 삼성전자, 기아차, LG화학, SK하이닉스, 현대차, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 카카오, 네이버 순으로 하락하였습니다.

* 코스닥은 전일 나스닥의 약세에 하락으로 출발 장 후반 기관과 외국인의 매도폭이 축소되면서 상승으로 마감하였습니다. 외국인과 기관이 각각 270억, 800억 순매도 개인이 1600억 순매수 하였습니다. 업종별로는 통신서비스, 정보통신기기, 통신방송, 인터넷등이 상승하였습니다. 시총순으로는 sk머티리얼즈, CJENM, 씨젠, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약등이 상승 펄어비스, 에이치엘비, 에코프로비엠, 카카오게임즈, 알테오젠이 하락하였습니다.

▶ 미 국채 금리 상승은 당장은 흔들리지만 긍정적인 소식으로 느껴집니다. 당장은 주식시장이 흔들려서 하락할 수 있다고 생각이 됩니다만 부양책과 Fed에서 자산 매입을 계속 할테니 한번 반등은 나올 것으로 예상이 됩니다. 지금 진입은 어렵지만 어느지점 이하로 떨어진다면 어느정도 매수하는 것을 추천합니다. 지금은 비중이 큰 종목들은 어느정도 수익실현도 괜찮아 보입니다. 당장 비중을 늘리기는 부담이 되는 실정입니다.

 

▣ 통화(02/15 21:00기준)

 

◎ 미국 KRW/USD 1,107.25 ▲0.67 (+0.06%) 

◎ 유럽 연합 EUR/USD 1.2062 ▼0.0042 (-0.35%)

◎ 영국 GBP/USD 1.3862 ▼0.0039 (-0.28%)

◎ 중국 USD/CNY 6.4582 ▲0.0000 (+0.00%)

◎ 일본 USD/JPY 106.03 ▼0.02 (-0.01%)

◎ 브라질 USD/BRL 5.3708 ▲0.0007 (+0.01%)

◎ 달러인덱스 90.84 ▲0.34 (+0.38%)

 

* 달러화는 위험선호 심리 강화에도 유로화 등에 대한 강세를 보이면서 마감하였습니다.

* 안전 자산인 달러화가 미 국채 수익률이 급등하는 등 위험 선호 심리 강화에도 달러는 강세를 보였고, 미 국채 수익률 상승과 달러화 강세가 ㅎ함께 진행되는 등 리플레이션 베팅에 따른 영향이 감지되면서라고 진단하고 있습니다.

* 엔화는 미 국채 장기물 수익률이 상승세를 보이면서 약세폭이 확대되고 있습니다.

▶ 결국 약세로 돌아설 것이라고 하였지만 생각보다 강세추세가 이어지고 있습니다. 한동안은 강세가 지속될 것으로 보입니다.

 

▣원자재

 

◎ WTI 60.05 ▲0.58 (+0.97%) 

◎ 두바이유 60.60 ▲0.37 (+0.61%) 

◎ 브렌트유 63.35 ▲0.05 (+0.08%) 

◎ 천연가스 3.13 ▲0.22 (+7.45%)

◎ 금 1,797.20 ▼24.40 (-1.33%)

◎ 구리 8,439.50 ▲23.00 (+0.27%)

 

* 유가는 미국 텍사스 등 주요 지역을 강타한 한파로 원유 생산에 차질을 우려하면서 상승하였습니다. 텍사스는 하루 약 470만 배럴을 생산하는데 결빙으로 인하여 안그래도 수요가 높은 겨울에서 문제가 생기면서 천연가스 비중이 높아지면서 천연가스 가격도 상승하였습니다. 추가로 예멘 반군 후티의 사우디 공항 공격 등으로 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조된 점도 유가 상승을 부추기는 요인으로 보고 있습니다.

* 금가격은 미국 국채 금리 강세와 달러의 강세로 하락하였습니다.

▶ 유가는 유가 뿐만아니라 전반적으로 에너지관련 가격이 상승하고 있습니다. 슬슬 이에 대한 원재료 상승으로 앞으로 얼마나 더 상승하냐에 따라 마진율과 관련해서 고민을 할 필요가 생길 것이라고 생각됩니다. 금가격은 달러강세와 금리 상승으로 하락하고 있습니다. 부양책으로 약세가 될 가능성이 있기에 좀더 하락한다면 매수해도 괜찮아 보입니다.

 

▣경제캘린더

▣ 전일 미국 증시 요약

▣ 세계 증시 요약